- NEWS最新消息
NEWS最新消息
2003/12/31
補充公告本公司第一次發行海外可轉換公司債發行事項
1.事實發生日:92/12/30
2.發生緣由:本次海外可轉換公司債訂價完成
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:補充本次海外可轉換公司債發行事項說明如下：
一.募集海外公司債總額、債券每張金額及發行價格：
(一)發行總額：美金參仟萬元。
(二)債券每張金額：美金壹仟元或其整倍數。
(三)發行債格：依債券面額之101%發行。
二.募集海外公司債之票面利率：0%
三.募集海外公司債償還方法及期限：
(一)償還辦法及期限：除下列情況外，本公司債到期時發行公司按面額贖回：
a.發行公司已提前贖回本公司債。
b.債券持有人已於本公司債期滿前行使轉換權利。
c.債券持有人已於本公司債期滿前行使賣回權利。
d.發行公司已先行自市場買回本公司債並加以註銷。
本次發行期限為五年。
(二)發行公司贖回辦法：
a.本公司於發行滿一年後，遇有本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格
以當時匯率換算為美元，連續20個營業日之價格達轉換價格(以訂價日議定之固定匯
率換算34.03為美元)之130%以上時，本公司得於其後十日內對債券持有人為贖回之
通知，並於通知後80日之內以面額將債券全部或一部分贖回。
b.於超過百分之九十之本公司債已贖回、買回或行使轉換權時，本公司得以面額將債
券全部或一部分贖回。
c.因中華民國稅務法令變更，致本公司必需就本公司債支付額外之利息費用或增加成
本時，本公司得依面額將流通在外之債券全部贖回。
(三)債券持有人賣回辦法：
a.債券持有人得於發行屆滿二年時，要求本公司按面額將其持有之全部或部分債券贖
回。
b.債券持有人得於本債券發行屆滿五年時，以本債券之面額賣回給發行公司。
(四)本公司債之註銷：本公司債如已贖回、買回或行使轉換權，將被註銷，不再發行
。
四.轉換辦法及重要約定事項：
(一)除已提前贖回、買回、註銷及法令規定之停止過戶期間外，本公司債債券持有人
得於發行後30日後至本公司債到期日前30日止，隨時依有關法令規定向發行公司請求
轉換為發行公司新發行之普通股票。
前述轉換權之行使依目前中華民國有關法令對停止過戶之規定於股東常會開會前六十
日內、股東臨時會開會前三十日內、或自發行公司向台灣證券交易所洽
辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息或現金增資時，自發行公司、現金股息停
止過戶除息公告日或現金增資認股停止過
戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止。
(二)發行時轉換價格：轉換價格為新台幣72元／股，為本公司普通股於台灣證券交易
所定價日收盤價之溢價22%。
(三)轉換程序：債權人於請求轉換時，應備妥「轉換通知書」檢同債券及其他中華民
國法令要求之文件或證明，經由轉換代理人向發行公司提出轉換申請。待發行公司受
理通知書後，由發行公司將申請轉換債權人登錄於股東名簿並於受理通知後五個營業
日內發給普通股股票，如上述之中華民國有關法令有所變更，得依變更後當時之有關
法令辦理之。
(四)轉換價格之調整：本債券發行後遇有(包含但不限於)發行公司發放現金股利或辦
理現金增資、盈餘轉增資及資本公積轉增資及其他情形之無償配股、員工紅利轉增資
時或受託契約規定之其他情形者，發行公司應按本公司債發行契約之規定調整轉換價
格。
(五)轉換價格重設：本公司債發行後滿第一、第二、第三及第四周年之日，遇有本公
司普通股在台灣證券交易所之收盤價格以當時匯率換算為美元，連續二十個營業日平
均收盤價低於當時之轉換價格(以定價日議定之固定匯率34.03換算為美元)時，轉換
價格應根據下列公式調整：
調整後轉換價格= 平均股價 x 22.03% x 34.03/當時匯率
惟不得低於原轉換價格(可因普通股股份總額發生變動而調整)之80%。
(六)轉換價格特別重設：發行公司另得於債券持有人行使賣回權或到期日前第四十五
日為轉換價格特別重設基準日並以下列公式(向下調整，向上不予調整)訂定特別轉換
價格，不受前款80%下限之限制。本債券持有人依本款所訂之特別轉換價格提出請求
轉換者，應於發行公司公告之特定期間內提出，其得轉換之期間至多不得超過七個營
業日(該七日期間之首日由發行公司訂定之，惟須於債券持有人行使賣回權或到期日前
三十個營業日內)，期滿則回復原轉換價格。惟按該重新訂定之轉換價格所轉換之股份
，其以時價計算之金額，應以該次到期日應支付之債券面額及補償金合計總額之110%
為限。
五、發行及交易地點：
(一)發行地點：中華民國境外
(二)交易地點：將於盧森堡證券交易所掛牌交易。
六、特定人認購之情事：無。
七、資金運用計畫及預計可能產生效益：
(一)資金運用計畫：支應本公司研發新產品、轉投資海外事業及轉投資大陸事之資金
需求。
(二)預計可能產生效益：
a.轉投資MWM Acoustics,LLC：電聲產品之垂直整合，提高技術層次，發展高階電聲產
品，預計93年度至97年度本公司可認列之投資收益為美金263仟元，美金971仟元、美
金1,102仟元、美金1,275仟元及美金1,480仟元，回收年限約為4.9年。
b.轉投資美特科技(蘇州)有限公司：積極擴大生產規模，因應未來大廠之聚落效應，
預計94年度至96年度本公司可認列之投資收益分別為新台幣69,105仟元、82,106仟元及
98,434仟元，總計新台幣249,645仟元。
c.轉投資MERRY ELECTRONICS (THAILAND)CO.,LTD：多角化經營策略，分散經營風險，
預估投資回收年限約4.8年。
d.研發新產品：因應未來手機產品功能之多樣化及精巧性，增加本公司營業利益，預計9
5年至99年之銷銷量分別為3,000仟台、6,400仟台、14,900仟台、25,000仟台及37,300仟
台，95年至99年之銷售值分別為90,000仟元、160,000仟元、298,000仟元、500,000仟元
及596,800仟元，95年至99年之營業利益分別為20,300仟元、36,000仟元、53,600仟元、
90,000仟元及107,400仟元。
八、對股東權益之主要影響：
(一)票面利率0%，可取得低成本之長期資金，節省利息支出，且本公司本次發行海外可
轉換公司債之轉換價格係以普通股參考價之溢價發行，故對原股東權益並無負面影響。
(二)若以發行時之轉換價格新台幣72元計算，本次發行轉換公司債對原有股權稀釋比率
約為11.39%，其稀釋效尚屬有限。