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2007/11/26
海外第一次無擔保轉換公司債資金運用 計畫變更公告
1.董事會決議變更日期:96/11/26
2.原計畫申報生效之日期:92/12/18
3.變動原因:本公司92年發行之海外可轉換公司債募集金額為美金30,000仟元
業已於93年1月6日募集完成，並依第一次變更後計畫執行，然因產業環境改變，
致使部分計畫項目執行出現困難或難以達成當時預計效益，
(投資美律泰國公司:原計劃投入研發生產之產品產業前景、市場發展疑慮，及研
發人才短缺致轉投資計劃遲遲未投入，減少美金11,332仟元及研發新產品因已達
量測驗證階段，預計97年第一季開始量產，預計減少投入美金1,719仟元，並以
自有資金因應後續研發改良費用。以上合計美金13,051仟元資金用途擬變更為購
買海外成品供銷售)本公司經營團隊衡量公司整體資金運用效益並兼顧股東權益，
故擬將該次海外可轉換公司債計畫依現實環境作更有效率之運用。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
. 單位:美金仟元
計劃項目 變更前原計劃 第一次變更計劃 第二次變更計劃
. 資金總額92/12/18 資金總額94/6/17 資金總額
. 證期局核准 央行核准
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長期投資MWM公司 5,000 15 15
長期投資美特蘇州公司 4,800 4,800 4,800
長期投資美律泰國公司 15,200 11,332 -
研發新產品 5,000 4,236 2,517
投資鴻鼎公司 - 9,617 9,617
購買海外成品供銷售 - - 13,051
.............. .............. .............. ..............
合計 30,000 30,000 30,000
.............. .............. .............. ..............
5.預計執行進度:第二次變更後計劃預計於96年12月底前執行完成。
6.預計完成日期:第二次變更後計劃預計於96年12月底前執行完成。
7.預計可能產生效益:
(1)轉投資美特科技(蘇州)有限公司預計94至96年度產生之投資收益分別
...為新台幣54,778仟元、64,446仟元及80,374仟元。
(2)研發新產品預估97至101年度增加之投資利益分別新台幣1,500仟元、
...13,000仟元、16,900仟元、36,000仟元及76,284仟元。
(3)轉投資鴻鼎通訊股份有限公司94至99年度(預估)增加之營業利益(損失)
...分別為新台幣(36,371)仟元、(77,073)仟元、126,342仟元、94,757仟元、
...132,659仟元及185,723仟元。
(4)購買海外成品供銷售本公司之進貨需求隨營運規模成長而增加，為降低
...匯率波動之風險，預計以本次海外無擔保轉換公司債資金購買海外成品
...供銷售，除可降低匯率波動風險，並節省外幣借款產生之利息支出，本
...公司購買海外成品主要係以美元計價，以目前向金融機構長期美金借款
...利率 5.29%估算，本次募集資金購買海外成品預估每年約可節省利息支
...出美金690仟元，約新台幣22,363仟元。
8.本次變更對股東權益之影響:
計劃變更主要係考量整體客觀環境之變化，由於研發產品-陣列示麥克風已
進入量產規劃階段，預估97年第1季開始量產，興建泰國廠房屬重大資本支
出具較高之風險，因產業不明確決議終止而將上述資金變更為購買海外成
品供銷售，符合公司營運需求，因可降低為購買成品之外幣借款及減輕利
息，對股東權益及公司獲利將有所貢獻。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:
美律公司受到事後客觀環境影響，為因應整體經濟環境之變遷，而變更92年
度發行海外可轉換公司債計劃實屬必要且具合理性，變更後預計可能產生效
益及預計進度達成性亦屬可行。
10.其他應敘明事項:無。